“端+云+解決方案”的垂直布局是物聯(lián)網(wǎng)模組廠商未來(lái)的轉(zhuǎn)型方向。以通信模組為切入點(diǎn)，能在前期形成入口效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)模的快速放量;高毛利的平臺(tái)及垂直解決方案助力企業(yè)提升盈利水平;產(chǎn)業(yè)鏈的多層級(jí)布局大幅提升差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);在應(yīng)用層級(jí)，車聯(lián)網(wǎng)、安防、制造等大顆粒場(chǎng)景是重點(diǎn)方向。對(duì)標(biāo)表明，并購(gòu)是海外龍頭模組廠商獲取技術(shù)及市場(chǎng)的重要手段。我們認(rèn)為企業(yè)在外延并購(gòu)方面的戰(zhàn)略眼光、后續(xù)業(yè)務(wù)融合及風(fēng)險(xiǎn)控制能力是關(guān)鍵，小而精的并購(gòu)是較為穩(wěn)健的方式。,
,符合首版5G標(biāo)準(zhǔn)的商用系統(tǒng)設(shè)備有望年底推出，5G商用漸行漸近。3GPP第一版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié)，各國(guó)頻譜分配工作將在18年H2陸續(xù)完成，從運(yùn)營(yíng)商商用計(jì)劃來(lái)看，包括中美在內(nèi)的全球主要國(guó)家在2020年都將實(shí)現(xiàn)5G規(guī)?；逃谩＝?jīng)測(cè)算，若要保持與現(xiàn)在同樣的覆蓋范圍，中國(guó)5G基站建設(shè)密度需達(dá)到4G的近3倍，這將大幅拉動(dòng)上游主設(shè)備商業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。未來(lái)5G全覆蓋所需中頻宏基站約350萬(wàn)個(gè)，小基站約需540萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，承載網(wǎng)會(huì)先于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)1-2年進(jìn)行部署，隨著5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)漸近，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已進(jìn)入行業(yè)景氣期。 ?,據(jù)市場(chǎng)研究公司IDC預(yù)測(cè)，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將接近300億左右。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期在2020年前將以每年16.9%的速度增長(zhǎng)，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)到2020年將增長(zhǎng)至1.7萬(wàn)億美元。物聯(lián)網(wǎng)的重要性毋容置疑，這里也不做過(guò)多闡述，度娘上能找到足夠多的軟硬文章，至少大部分人可以認(rèn)可，無(wú)論如何物聯(lián)網(wǎng)都是一個(gè)目前值得關(guān)注和跟蹤的投資領(lǐng)域。 ?,物聯(lián)網(wǎng)和5G既有相關(guān)性，又具有獨(dú)立性。一句話概括，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的支撐是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要目標(biāo)之一，但物聯(lián)網(wǎng)又不一定完全依賴5G網(wǎng)絡(luò)，目前物聯(lián)網(wǎng)的主流標(biāo)準(zhǔn)包括LoRa、NB-IoT、eMTC、SigFox，都是低功耗廣域網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中LoRa、SigFox是工作在非授權(quán)頻段的技術(shù)，而NB-IoT、eMTC是基于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)方案，個(gè)人認(rèn)為至少在我國(guó)是不大可能采用非標(biāo)的廣域網(wǎng)組網(wǎng)方案的。而無(wú)論NB-IoT還是eMTC雖然在技術(shù)上有所差異，但未來(lái)都有可能納入5G的演進(jìn)方案中。好吧，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，最近吵得熱火朝天的NB-IoT或者eMTC，我們都可以認(rèn)為是5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案的“前傳”，所以可以歸于5G來(lái)探討。 ?,對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)，個(gè)人比較關(guān)注兩個(gè)領(lǐng)域：芯片和控制器。 ?,從一份互聯(lián)網(wǎng)上拿到的表格看，NB-IoT芯片上，華為海思、中興微電子的量產(chǎn)計(jì)劃與高通、Intel基本在同一個(gè)時(shí)間窗口，華為海思Boudica 120（2017Q2）、中興微RoseFinch7100（2017Q3）、高通MDM9206（2017Q2）、Intel XMM7115（2017Q2）、RDA RDA8909（2017Q4）。這也是為什么工信部、運(yùn)營(yíng)商如此力推NB-IoT的原因之一。其中A股的中興通訊是個(gè)人持續(xù)關(guān)注的企業(yè)，當(dāng)然中興通訊在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上部署的不僅僅是芯片這一個(gè)環(huán)節(jié)，飽受2016年美國(guó)官司罰金之苦的中興，在5G、物聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上能否崛起呢，讓我們拭目以待。?,另外一個(gè)領(lǐng)域是智能控制器，物聯(lián)網(wǎng)要實(shí)現(xiàn)物與物的連接、人與物的連接，但最終目的還是要實(shí)現(xiàn)人對(duì)物、物對(duì)物的智能控制，而智能控制器在其中起著至關(guān)重要的作用。本文來(lái)源網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。